Après la pluie
Koira elää onnellisena vehreillä laitumilla isäntänsä, erikoisen vanhan paimenen, kanssa. Paimen ei ainoastaan keritse lampaidensa villaa, vaan muuttaa sen sadepilviksi ja ylläpitää siten elämän kiertokulkua. Mutta mitä laaksolle tapahtuu, jos paimen ei olekaan ikuinen? Nuoren koiran on oltava luova ja sinnikäs estääkseen pahimpaa tapahtumasta.