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Japón, 1910. En una ciudad donde cae una extraña nieve negra, Kodo Iwamoto, alumno de una academia militar dedicada a estudiar lo paranormal, recibe una misión de investigación. Allí conoce a un chico que cree estar enfermo, pero Kodo reconoce en él algo muy distinto: poderes sobrenaturales. Decidido a ayudarlo, lo recluta y emprende un viaje por todo el país tras nuevos misterios y otros como él.