Jackie y Nuca

El joven indio Senda y el osezno Jackie entablan una amistad. Mientras juegan caen en una trampa que había hecho Keruyan, padre de Senda, para cazar.

La madre osa rescata a su hijo Jackie de la trampa. Senda se entera por su padre Keruyan, de que los indios consideran a Grisly, la diosa protectora de la montaña Tallak. Más tarde los coyotes atrapan a los oseznos, pero Grisly ahuyenta a los animales de rapiña.

Olga, amiga de Senda e hija del granjero, se hace amiga de la hermanita de Jackie. Le pone el nombre de Nuca.

El cazador de osos, Bonami, anda tras un oso negro que ha entrado en el territorio de Grisly. Para proteger a sus pequeños, Grisly lucha contra el oso negro y vence. Cuando Bonami ve a Grisly, decide matarla para conseguir su preciosa piel.

El señor Jackson, el padre de Olga, y su grupo de caza, con la ayuda de Bonami, el cazador de osos, salen a la captura de Grisly. Keruyan los persigue para alertar a Grisly. Pero la osa ataca al señor Jackson y cuando llega Keruyan, se encuentra ante una difícil decisión.

Los oseznos Jackie y Nuca ahora viven con Keruyan y Senda. Como todavía no saben que son huérfanos, salen en busca de su madre.