Ron Eldard

Raylan investiga el robo que ha sacado a la luz una valija diplomática cuyo transportista tenía escondida en casa de su padre. El nuevo predicador se interpone en el negocio de narcotráfico de Boyd.

Tras el asesinato en la cárcel de un miembro de la mafia Dixie, Raylan busca a un fugitivo cuya identificación encontraron en la valija diplomática que había escondida en casa de Arlo. Por otro lado, Boyd sospecha que un antiguo némesis y un nuevo predicador están acabando con su negocio de narcotráfico.

Raylan descubre un secreto horrible sobre su novia Lindsey y su violento exmarido, mientras que Boyd trata de convencer al predicador manipulador y a su hermana de que abandonen Harlan.

Tras capturar a Drew Thompson, el camello fugitivo, en la antigua casa de Arlo, Raylan tendrá que hallar la manera de ocultarlo de Boyd y de los hombres de la mafia de Detroit, a quienes han enviado para detenerlo.

Raylan le pide ayuda a Rachel para seguir a Lindsey y a su celoso exmarido. Boyd trata de convencer a Ellen May de que no hable jamás de los crímenes que ha presenciado.

Raylan se obsesiona mientras trata de dar con Drew Thompson y acaba poniendo en duda al preso que mató a Arlo. La confesión de Colt provoca que Boyd busque a Ellen May.