Major Dodson

Una de las únicas atracciones de feria que sobreviven en el país lucha por no cerrar durante la época del nacimiento de la televisión. Cuando la policía realiza un aterrador descubrimiento en una granja local, la excéntrica gerente de este espectáculo de engendros humanos ve una oportunidad que llevará a su compañía a la salvación o a la ruina.

Los engendros no quieren actuar en Halloween por una vieja superstición de feriantes. Jimmy se enamora de una mujer que dice ser adivina. Ethel recibe noticias que le cambiarán la vida.

Edward Mordrake sigue buscando un engendro que añadir a su séquito fantasmagórico. Elsa cuenta la macabra historia de sus días en Alemania. Jimmy y Maggie tienen un encontronazo con el payaso asesino.

Un toque de queda en toda la ciudad amenaza con cerrar el espectáculo. Un forzudo del tormentoso pasado de Ethel llega al campamento. Gloria organiza la visita de un compañero de juegos aterrador para Dandy. Las gemelas Tattler revelan un talento que podría quitarle protagonismo a Elsa.