J. Michael Evans

Un americano en Bombay se despierta sin un riñón y su amigo desaparece. El Equipo de Respuesta Internacional sospecha que hay algo más que trafico de órganos en el mercado negro.

La victoria de Coulson y el equipo en la Estructura dura poco, ya que un enemigo aún más letal les amenaza a todos ellos.

Sintiéndose amenazado por el nuevo y atractivo ayudante de Jen, Jake, Greg intenta parecer más masculino. Además, Heather y Tim gastan una broma en la escuela de Tyler, Joan deja que Sophia masque chicle en secreto aunque Heather se lo prohíba, y John lleva a su nuevo cachorro a una cita con Colleen y su perra, Princesa.