Gildart Jackson

A Miley le piden que componga una canción para que su álbum tenga el mismo número de canciones que el de su rival. Sin embargo, le está costando mucho componerla. Cuando por fin consigue una, el productor discográfico piensa que no encaja en su estilo. Mientras tanto, Rico le toma el pelo a Jackson porque no le sale bigote.

Cuando la organización en la que lleva tiempo intentando infiltrarse le encarga que acabe con un despiadado narcotraficante, Michael empieza a plantearse su trabajo. Mientras, Fiona y Jesse van con Strong a un centro psiquiátrico con la esperanza de lograr más información sobre el misterioso líder de la organización, un hombre del que solo se sabe que se llama James.