Dan Gauthier

Phoebe cree que el gato que se metió en la funda de su guitarra en Central Perk alberga el espíritu de su madre adoptiva. Joey intenta vender su cadena de música con un resultado peligroso.

El equipo CBI investiga el asesinato de un agente de bienes raíces que solía tener relaciones con pandillas, mientras Jane busca pistas de su nueva conexión con Red John.

En San Valentín, Cliff Yeager, el antiguo novio de Donna, aparece. Mientras tanto, Abby, la madre de Valerie, llega a la ciudad para visitarla y le pide dinero.

Donna cree que su acosador es Garrett Slan, el hombre que intentó violarla hace dos años.

Brandon, Steve y Dick forman un equipo de baloncesto. Esa noche, la adicción a las drogas de Steve y Dick empeora cuando Dick prueba la heroína y sufre una sobredosis.

La Unidad de Análisis de Conducta consigue pistas de una historia folclórica de fantasmas para encontrar a dos desaparecidas. Una tercera víctima aparece misteriosamente y solo proporciona detalles limitados. J.J. vuelve a su pesar a su ciudad natal.