Dan Considine

El equipo trabaja de incógnito para investigar un doble homicidio en un carnaval ambulante.

Cuando Jack, Rebecca y los tres niños se dirigen a casa de los padres de Rebecca a pasar el Día de Acción de Gracias, la situación da un giro inesperado. Kate toma dos decisiones sobre su vida tan drásticas como novedosas. Kevin lleva a Olivia a casa de Randall para pasar Acción de Gracias. Randall se siente destrozado cuando conoce el secreto que su madre le había ocultado toda la vida.

Tras fracasar como actriz de televisión, Rachel vuelve a Lima a pensar en lo que quiere hacer en el futuro. Tras descubrir que Sue ha prohibido las artes en el McKinley, decide restablecer el Glee Club. Por otro lado, Blaine, que ha terminado su relación con Kurt, dirige a los Gorriones, mientras Will entrena a los rivales Vocal Adrenaline y Sam ejerce como segundo entrenador del equipo de fútbol del McKinley. La música del episodio incluye: "Uninvited" (Alanis Morissette), "Suddenly Seymour" (Little Shop of Horrors), "Sing" (Ed Sheeran), "Dance The Night Away" (Van Halen) y "Let It Go" ("Frozen").