El payaso a medianoche
La diva Lorraine Sedwick, es asesinada por su amante, el famoso tenor Lorenzo Orsini,.Años más tarde, unas terribles pesadillas torturan a Kate, hija de Lorraine, así que decide visitar con su amiga Mónica el escenario del crimen. El dueño del teatro en que trabajaba su madre le revela que el local está habitado por el fantasma de Orsini.