John B. Milliken

Aunque Ricardo deba volver pronto a San Francisco, está resuelto a no dejar que el amor de Anna María por el Zorro se descontrole. Hace un trato con el gobernador para darle amnistía al Zorro si se desenmascara y le revela su identidad a Anna María. Tentado de poder dejar su vida doble como justiciero enmascarado, Diego piensa bien la oferta, hasta que interviene otro misterioso hombre enmascarado.

Cansado de fingir, el capitán Arrellanos recluta a cuatro dones para que intenten audazmente asesinar al gobernador. Usando una caja musical para lograr que el gobernador se duerma, Diego y Bernardo lo transfieren a la habitación secreta, y ahora los cinco conspiradores tendrán que lidiar con el Zorro.

Desde su habitación secreta, Diego y Bernardo oyen que un extraño llamado Carmelo visita al capitán Arrellanos. Cuando queda claro que Arrellanos contrató a Carmelo para que mate al gobernador, Diego decide que debe guardar esa información hasta que se devele quiénes son los líderes de Rebatos. Cuando Arrellanos convence a Leonar de que haga una fiesta de disfraces para celebrar la mejoría de la salud del gobernador, el Zorro tendrá que estar atento, ya que cualquier invitado disfrazado podría ser el asesino.

Aunque el capitán Arrellanos aún desea ser gobernador, se rehúsa a ayudar a los Rebatos en otro intento de asesinato. A cambio, prefiere acudir a la hija del gobernador, Leonar, a quien le pide que firme un papel que declare que su padre es incompetente. Pero cuando ella se rehúsa, Arrellanos arma un plan para darles otra oportunidad a los Rebatos de asesinar al gobernador.

Cuando el gobernador de Alta California se dirige a Los Ángeles con su hija y su asistente, el capitán Arellanos, un grupo de rufianes los atacan. Cerca de haber sido asesinados, se refugian en casa de Diego, donde Arrellanos le cuenta a Diego sobre un grupo de fanáticos llamado los Rebatos desesperados por ser desleales a España, que seguramente intentarán matar al gobernador otra vez. Pero cuando un caballero reservado convence a Arrellanos de que podría obtener el puesto de gobernador, el Zorro tendrá que defender vidas inocentes.

Enojado por la emboscada bajo una supuesta bandera de tregua, Joaquín exige venganza otra vez. Esta vez, su objetivo es el gobernador. Arma un plan para atacar al gobernador durante la visita al santuario en el día de su santo, y cuando Rico y Briones se enteran de que tienen los mismos intereses que Joaquín, capturan a Theresa para asegurarse de que él haga el trabajo como ellos quieren.