Armin Shimerman

Buffy regresa de sus vacaciones de verano con una "mala actitud" y pesadillas recurrentes que involucran al Maestro, incluso cuando el Elegido y sus seguidores planifican su venganza.

Phoebe les dice a Piper y Paige que Cole y ella esperan un hijo. Mientras tanto, Piper y Paige se unen a un mago para detener la coronación de la nueva Fuente, sin saber que es Cole y que Phoebe pronto será su reina en el Inframundo.

Buffy sospecha que el muñeco de un ventrílocuo extrae órganos de los estudiantes que actúan en un show de talento escolar.

Mientras están lanzando un hechizo para ayudar a Anya a recuperar sus poderes, Willow y Anya inadvertidamente convocan a la gemela malvada de Willow, una vampira de un universo alternativo.

La población de adultos de Sunnydale comienza a actuar como adolescentes inmaduros luego de comer unos dulces que se venden para financiar los nuevos uniformes de la banda escolar.

Una máscara nigeriana que la madre de Buffy ha conseguido en la galería tiene el poder único de resucitar a los muertos.