Jacob Artist

A Rachel y Kurt los pillan desprevenidos cuando reciben visitas inesperadas en Nueva York. Mientras tanto, Santana y Brittany lidian con la larga distancia entre ellas, y Will y Emma no están de acuerdo con una nueva oferta de trabajo. Las actuaciones musicales incluyen: “Barely Breathing”, “Give Your Heart a Break”, “Teenage Dream”, “Don’t Speak”, “Mine” y “The Scientist”.

Rachel y Kurt visitan Lima cuando el club de coro lanza su producción de "Vaselina". Mientras tanto, Cassandra July regresa para agitar las cosas en la vida de Rachel, y Santana vuelve para echar una mano. Las actuaciones musicales incluyen: "Greased Lightning", "Look At Me I'm Sandra Dee", "Beauty School Drop Out", "Look At Me I'm Sandra Dee Reprise", "There Are Worse Things I Can Do" y "You're The One That I Want".

Un triángulo amoroso se calienta entre Marley, Jake y Ryder, y Blaine tiene un encuentro con los Warblers. Las actuaciones musicales incluyen: "Dark Side", "Superman", "Holding Out For A Hero", "Heroes" y "Some Nights".

La producción escolar de "Grease" está en marcha y Marley (Melissa Benoist), Jake (Jacob Artist), Kitty (Becca Tobin) y el jugador de fútbol americano Ryder (el ganador de "The Glee Project" Blake Jenner) compiten por interpretar a "Danny" y "Sandy". Mientras tanto, los exmiembros del club de coro, Mercedes (Amber Riley) y Mike (Harry Shum Jr), regresan para interpretar la obra y el Sr. Schuester (Matthew Morrison) lucha con una difícil decisión. Las actuaciones musicales incluyen: "Hopelessly Devoted To You", "Blow ME (One Last Kiss)", "Juke Box Hero", "Everybody Talks" y "Born To Hand Jive".

Los miembros de New Directions compiten entre sí para convertirse en la próxima estrella del coro. Durante las audiciones abiertas, se presenta una nueva generación de estudiantes, incluyendo a Marley (Melissa Benoist) y Jake Puckerman (Jacob Artist), el medio hermano de Puck. Mientras tanto, Rachel (Lea Michele) tiene un comienzo difícil en NYADA y lucha por complacer a su exigente profesora de baile, Cassie (estrella invitada Kate Hudson). También conoce a Brody (Dean Geyer), un guapo estudiante de último curso. Las actuaciones musicales incluyen: "Call Me Maybe", "Americano", "Never Say Never", "New York State Of Mind", "It's Time" y "Chasing Pavements".

Es hora de las Seccionales, y New Directions recibe la guía de algunos de los recientes graduados de McKinley que se ofrecen como voluntarios para ser mentores del club de coro durante sus vacaciones de Acción de Gracias. Mientras tanto, Rachel y Kurt tienen una cena no tradicional en la Gran Manzana. Las actuaciones musicales incluyen: "Homeward Bound/ Home", "Come See About Me", "Whistle", "Live While We're Young", "Let's Have A Kiki/ Turkey Lurkey Time" y "Gangnam Style".