The Serpent Queen

Dronning Katarina begynder at fortælle historien om sit liv til Rahima, en tjenestepige, og hun afslører, hvordan hun havnede ved det kongelige franske hof i en alder af 14.

Unge Katarina begynder at finde ud af, hvordan hun kan narre det kongelige hof for at sikre sin egen fremtid.

Prins Henrik vender hjem fra krigen med en ny elskerinde, Filippa, og en baby. Katarina griber til ekstreme midler for at skabe en arving.

Katarina er blevet mor. Kong Frans falder af sin hest mens han er på jagt med Henrik og Katarina.

Kong Henrik drager afsted for at lede en hær, der skal forsvare Frankrig. Han giver Katarina ansvaret som regent, så hun får atter afprøvet hendes magt.

Katarina har en drøm, der forudsiger, at hendes mand vil blive såret under en turnering. Katarina og Henrik bestemmer, at deres søn Frans skal udsætte brylluppet med Marie.