Tale of the Nine Tailed
En tusind år gammel nihalet ræv, Lee Yeon, genforenes med Nam Ji-ah, som er reinkarnationen af hans første kærlighed. Han bekæmper onde ånder og konfronterer sin bror Rang. Efter at have ofret sig selv for kærligheden, vender han tilbage til livet, men sendes til 1938 på grund af en kontrakt, der er knyttet til Rangs reinkarnation. Han genforenes med Rang og kæmper for at ændre deres skæbne.