Spy/Master

Victor befinder sig i stor fare, da Ceaușescus paranoia er tiltagende, og hans ærkefjende er ved at komme på sporet af hans hemmelighed. Da Victor er i Tyskland på en diplomatisk mission, beslutter han sig for at tage chancen med amerikanerne.

Bevæbnet med belastende beviser afslører Mircea Victor over for Nicolae og Elena. Senere får Victor foruroligende oplysninger fra sin gamle flamme Ingrid, og Frank forsøger at omgå de officielle kanaler, da Victor bliver kaldt tilbage til Bukarest.

Victor gemmer sig i et sikkert skjulested og venter nervøst på Frank, da nyheden om en forsvunden diplomat pludselig spreder sig. I mellemtiden forsøger Frank at tvinge CIA til at handle. Men hans strategi kan give bagslag.

Nicolae er oprevet over nyhederne om en desertør, og Frank overdrager Victor til den amerikanske ambassades beskyttelse. Senere forsøger Mircea og Carmen at så tvivl om Victors sande motivationer.

Efter at have hørt om Ileanas afhøring derhjemme kræver Victor, at amerikanerne sender en besked til hende - og udnytter Ingrids oplysninger om et nært forestående bombeangreb i Bonn.

Selv om Victors oplysninger viser sig at være nyttige, bliver det tyske politi og CIA forvirret, da der dukker et andet mål op. Midt i kaosset gør Victor og Frank et sidste forsøg på at nå til Amerika.