Sam - A Saxon

Efter sin søns fødsel bliver Sam jaget og tævet af nynazister i sin hjemby. Han beslutter sig for at tage sagen i egen hånd og forsøger at slutte sig til det østtyske alarmpoliti. Hans kæreste Antje, der er engageret i protestbevægelsen mod det smuldrende kommunistiske styre, forstår ikke, hvorfor han vil slutte sig til fjenden. Politimajor Schreier deler Sams vision for en verden med lige muligheder - hvor folk bliver dømt ud fra deres evner og ikke deres udseende.

Sams beslutning om at slutte sig til det østtyske politi skaber stigende spændinger i familien. På kasernen lover Sams ven Raiko ham beskyttelse, hvis tingene begynder at tage en drejning, mens hans værelseskammerat Henry leder efter en måde at frigøre sig fra sin anmassende familie. Sams konflikt mellem familie og politi kulminerer om natten til murens fald, da hans enhed bliver sluppet løs for at forhindre østtyskere i at forlade deres territorium, mens Antje er på vej ud til en større protest mod regimet. Sams nye job som politibetjent er en chance for at opklare mysteriet om sin far - en besøgende studerende fra Cameroun, der døde under mystiske omstændigheder. Da muren endelig falder, står alle tilbage og stirrer ned i afgrunden.

En tur til købmanden bliver en overlevelsesakt, da Sam finder sig selv fanget og kæmper for sit liv mod en bande skinheads. I sidste sekund bliver Sam reddet af Alex og hans afro-tyske gruppe. For første gang i sit liv står Sam ansigt til ansigt med en gruppe mænd, der ligner ham. De byder ham velkommen i deres udsmider-livsstil. De forsvarer en klub, hvor Dresdens unge fejrer deres nyfundne frihed. Gnister flyver, da Sam møder Yvonne i klubben. Sammen med hendes venner Jenny og Sabine leder de deres egen kamp mod fjenden. Da gruppen bliver angrebet, tvinges Sam til at indse, at han ikke er, hvor han skal være, for at påvirke den forandring, hans land har brug for.

Sam er vendt tilbage til den nu helt tyske politistyrke, og genforeningens kaos raser stadig omkring ham. Han står ikke kun over for bureaukratiets forhindringer, men den racisme, der infiltrerer hele systemet. Sam vil efterforske en mærkelig mordsag, men da hans chefer nægter ham adgang, tager han sagen i egen hånd og opdager, at offeret er en anden afro-tysker. Med Yvonnes opmuntring bliver Sam ansiget i en mangfoldighedskampagne for Sachsen, der tiltrækker opmærksomheden fra Sachsens indenrigsminister Heinz Eggert, som hjælper Sam med at melde sig ind i en ny specialstyrke, der er har til opgave at arbejde mod ekstrem vold fra højreekstremister i det tidligere Østtyskland. Sam bliver en del af mediekulturen ved Eggerts side, bliver en medieberømthed og modtager en pris for den bedste reklamekampagne i 1991.

Sam bliver indkaldt til de berygtede nazistiske optøjer i Hoyerswerda, hvor immigrantlejligheder blev sat i brand foran et klappende publikum. Sam har travlt og kæmper for at balancere sit venskab med Alex og gruppen, hans forhold til Yvonne, hans ansvar som far, hans ønske om at løse sin fars mystiske død og hans pligter som specialgruppeofficer. Jenny, Sabine og Yvonne beslutter sig for at tage en anden tilgang til at bekæmpe racisme i deres hjemby Dresden: de organiserer et møde mod højreekstremisme med skuffende resultater. Alex og Sams venskab når et bristepunkt. Sam beslutter sig for at jage en af de nynazistiske ledere på sine egne præmisser. Han opretter en privat virksomhed for at beskytte samfundets svageste medlemmer, uden at vente på, at politik følger med: ALPHA.

Det går ikke godt med ALPHA. Samfundets svageste medlemmer har ikke penge til at betale for beskyttelse, og Sam og Alex bliver desperate. For at skabe forretning, indgår Sam en aftale med djævelen, et uhyggeligt venskab med en afro-tysker ved navn Schäfer, kongen af Dresdens undergrund. Yvonne afslører flere oplysninger om Sams fars mystiske død, men er rystet, da han går efter den påståede morder. Der opstår splid mellem Sam og Alexs gruppe, da ikke alle er ombord med, hvad Schäfer beder dem om. Sam tager Schäfers parti, og tingene eskalerer hurtigt, indtil nogen ender med at dø. Sam beslutter sig for at forlade landet.