Den Lille Havfrue

Triton vil arrangere en fredskonference med de krigsgale hajer. Sebastian vil enormt gerne indynde sig hos kongen, så han praler med sin store viden om hajernes kultur. Til Sebastians skræk bliver han derfor udnævnt til fredsambassadør og får til opgave at forhandle med hajerne. Ariel og Tumle opdager, at Sebastian er ude på dybt vand.

Ariel vil gerne ride på den vilde søhest Stormvind, men hendes far synes, det er for farligt. Ariel kan godt forstå, at Stormvind gerne vil være fri. Hun bliver vred på Triton over, at han ikke vil lade hende ride på Stormvind. På trods af Tritons advarsel rider Ariel søhesten ind i et vildnis, hvor blæksprutte-hestetyve prøver at fange Stormvind. Der opstår en vild jagt, og Ariel bliver slået bevidstløs. Triton finder sin sårede datter og får hende bragt hjem. Mens Ariel kommer sig, går det op for hende, at hendes far kun er streng, fordi han elsker hende.

I denne episode møder vi den unge, forældreløse havmand Ulrik, der er fuld af spilopper og eventyrlyst. Han er i en letpåvirkelig alder og kommer i dårligt selskab i form af Hummerskurken og Don Reje. De udnytter hans trang til at have venner. For at blive medlem af Hummerskurkens bande skal Ulrik stjæle mad fra Tritons store bal. Ariel jagter Ulrik, men de bliver gode venner, så Ulrik bliver splittet mellem de gode og de onde og må vælge, hvem der er hans rigtige venner.

En hertug og hertuginde kommer til Atlantica for at holde fest for deres tvillingebabyer. Efter at Triton har beskyldt Ariel for at være uansvarlig, melder hun sig frivilligt til at babysitte tvillingerne, mens Triton giver hertugparret en rundvisning i Atlantica. I starten tror Ariel, at det bliver nemt, men så stikker tvillingerne af. Ariel, Tumle og Sebastian leder desperat efter dem, mens Hummerskurken og Don Reje planlægger at bortføre tvillingerne for at få en smuk perlehalskæde, som deres mor har på, i løsesum.

Ariel finder en flaskepost, som leder hende, Sebastian og Tumle til et kæmpestort, ensomt søuhyre ved navn Simon. Ariel giver Simon en peptalk og siger: "Der er en stor, smuk verden derude, og du kan svømme, hvorhen du vil!" "Fantastisk!", siger Simon. "Så vil jeg med dig!" Og før Ariel kan tale Simon fra idéen, har det enorme søuhyre pakket sine tasker og er på vej til Atlantica! Simon er meget højrøstet og ikke særlig diplomatisk, for at sige det mildt!

Efter at Triton har forbudt Ariel nogensinde at lege med mennesketing igen, finder hun et smukt armbånd, som det lykkes hende at fastgøre rundt om håndleddet. Men da hun skal hjem, kan hun ikke få armbåndet af! Ligesom alle børn har prøvet, er Ariel bange for at gå hjem. Mens hun spekulerer over, hvad hun skal gøre, bliver hun fanget i en strømhvirvel, der suger hende ned i en sær verden, hvor der bor et farligt strømmonster, som styrer strømhvirvlens retning.