Carnivale

Ben Hawkins tages under vingerne af et omrejsende cirkus. Hans åndelige evner vækker bekymring. I Mintern får prædikanten broder Justin et "tegn fra Gud". Samtidig overvejer Ben, om han bør blive i cirkusset - men en uforudset hændelse afgør sagen.

En uskyldig spøg leder Ben i retning af sin fortid. Samtidig sker der forandringer for broder Justin, der vil forvandle et kinesisk bordel til et helligt asyl for indvandrere. Sofie rådfører sig med sin clairvoyante mor efter et sammenstød med Ben.

Da myndighederne i byen Tipton nægter at lade cirkusset slå sig ned, beslutter Samson at genopfinde truppens religiøse vækkelsesshow - med Ben som hovednavn. Uden for byen besøger Ben og Sofie en skrantende kvinde på jagt efter spor om hans fortid.

På vej til Texas møder cirkusset naturens rasen. Lokket af spor om sin fortid følger Ben med Lodz til et forladt hus, hvor Bens evner bliver testet. Imens står broder Justin i et dilemma: At opgive sit nye indvandrerasyl eller skuffe sin gamle menighed.

Cirkusset ankommer til Babylon – en forladt mineby med en uheldig historie. Ben falder ned i en mineskakt, hvor han møder et kendt ansigt. Samson vil hæve humøret ved at belønne truppen med en aften på byens lokale bar, men en tragedie rammer cirkusset.

Hævntørstige bliver truppen fanget i et obskurt, men alligevel fascinerende kendt fænomen: "Retfærdighedens Cirkus." Bens mørke udskejelser får en ende, og broder Justin foretager en rejse, som ender i lejrbålhistorier med en flok vagabonder.