Zoran Radanovich

Sheldon prøver at bygge en kernereaktor til at forsyne kvarteret med energi, og Georgie bliver dybt ulykkelig, da det går op for ham, at Veronica har en kæreste.

Jason og SEAL-teamet nægter at afbryde en mission for at fange en krigsforbryder.

Agent Prentiss' mor, en udenlandsk ambassadør, får hjælp af CA, da en russisk emmigrant kidnappes med et krav om løsepenge.

Elizabeth arbejder på at forhindre, at en historisk aftale mellem Kosovo og Serbien slår fejl.

Philip og Elizabeth er betænkelige ved en ny opgave, og et spøgelse fra Philips fortid fører uforudsete farer med sig. Hos FBI foretager Stan en chokerende manøvre, som kan skabe problemer for hans karriere.

Philip og Elizabeth fortæller Paige mere om familiens historie, men der opstår presserende nye spørgsmål, da en mission tager en grum og uventet drejning. I mellemtiden bringer en pakke Olegs liv i fare derhjemme.