Zack Gafin

Teamet byder et nyt medlem velkommen, da de begynder deres jagt på en gentagen lovovertræder.

Philip og Elizabeth gør alt, hvad de kan, for at begrænse risikoen ved Paiges forhold til Matthew Beeman, som bliver mere og mere seriøst. Samtidig sender Centeret dem på en mission ulig alle andre, som presser deres familie og ægteskab til det yderste.

Stan og Oleg kæmper med de barske følger af deres komplicerede fortid, mens Philip og Elizabeth står overfor en ny mission med katastrofale konsekvenser for deres land.

Philip og Elizabeth fortæller Paige mere om familiens historie, men der opstår presserende nye spørgsmål, da en mission tager en grum og uventet drejning. I mellemtiden bringer en pakke Olegs liv i fare derhjemme.

Philip og Elizabeth hører overraskende nyt om Henry - og sønderknusende nyt om en tidligere mission. Stan er måske ved at blive forelsket, men Philip spekulerer på, om der er noget mere mørkt på færde.

Alt imens Philip og Elizabeth kæmper med at træffe en altafgørende beslutning, tager Tuan Morozov-operationen i sine egne hænder. I Rusland kolliderer Olegs efterforskning med realiteterne af det sovjetiske system.