will.i.am

Gray fortæller de nye, at de skal håndtere en række forbrydelser i løbet af 48 timer for at kvalificere sig til deres afsluttende eksamen.

Vi er i Italien og filmer superbiler, tager en nervepirrende tur gennem Roms centrum og besøger den legendariske Imola-bane.

Elizabeth starter et politisk nøgleinitiativ med det amerikanske mesterskabshold i kvindefodbold.

Da Harve the Raccoon Guys show bliver aflyst, beslutter Cleveland og hans venner at lave et talkshow med Cleveland som vært. Ikke alle synes om det, og Cleveland bliver besat af de negative anmeldelser på internettet. Rallo er desperat efter at vinde skolens talentshow, og Cleveland Jr. chokerer alle med sin erklæring om hans religiøse tilhørsforhold.

Da Lester investerer i Clevelands ølvogn, og ender med at miste sin opsparing, bliver han så oprørt, at han beslutter at begå selvmord. Men virkeligheden ser anderledes ud, da Cleveland afslører hans mørke hemmelighed. Rallo er træt af at blive klippet af sin mor, og åbner sin egen salon i køkkenet.

Cleveland og Donna fejrer en børnefri Valentines Day med en tur til Los Angeles, hvor de skal se basketball. Rallo bliver venner med en dværg, da de har den samme personlighed. Og det bliver i familien, da Rallo bliver forlovet med sin vens lillesøster.