William Sanderson

Da et lig findes ude midt i en skov, finder holdet en tilknytning til to familier, der har været i en fejde i næsten et århundrede. Brennan og Booth afhører et familiemedlem med en chokerende tilståelse, der fører dem til et motiv for mordet. Imens har Brennan svært ved at acceptere, at hendes far (gæstestjerne Ryan O'Neal) skal passe babyen, da han var meget fraværende, da hun selv var barn.

Monk og Sharona foregiver at være et ægtepar for at fange en svindler.

Mens de undersøger en række mord i en lille by, opdager agenterne, at almindelige husholdningsapparater bliver brugt som dødbringende våben.

Salome og kanslerne fejrer indledningen på vampyrernes hellige krig. Sookie udsættes for fare af antiovernaturlige fanatikere.

Salome viser, hvem hun holder med. Bill og Eric smager helligt blod. Sookie forlener sig med sin menneskelighed. Sam finder frem til de skyldige. Alcide forbereder sig på kamp.

I løbet af få timer bliver flere unge mænd brutalt myrdet. Coopers hold arbejder med at lave en profil på morderen og indser, at han bliver mere og mere vred og voldsom for hvert mord, og at hans ofre kun er surrogater for den egentlige genstand for hans vrede.