William Gregory Lee

Jane tager hidtil ukendte metoder i brug, da FBI-teamet forsøger at pågribe en dødsensfarlig bande biltyve, inden de i desperation for at slippe fri koster flere uskyldige menneskeliv.

Da McGee dræber en mand, mens han er på vagt, forsvarer NCIS ham, men indser, at offeret var fra politiet.

Mens Raylan (Timothy Olyphant) og Winona prøver at sikre, at beviserne fra tyveriet ikke opdages, udpeges han til at beskytte kulfirmaets underdirektør Carol Johnson (Rebecca Creskoff), da hun vil opkøbe jord i Harlan County. Men Bennett-familien vil gøre hvad som helst for at stoppe hende, så Raylan må sætte sit eget liv på spil.

Mens Raylan er i et kapløb med tiden om at finde en hårdt såret mand, som mistænkes for at være en forsvunden narkokurer, fører Ava (Joelle Carter) og Boyds søgen dem til et hemmeligt orgie i et Harlans finere kvarterer.

Da Raylan og socialrådgiveren Alison Brander overnatter på Charles Monroes palæ, konfronteres Raylan af Henry Grainger, som han mistænker blev sendt af den beslaglagte ejendoms fængslede ejer for at true ham. Mens Art udpeger Rachel til opholde sig i huset som Raylans backup, fortæller Alison, at Grainger ikke blev sendt af Monroe, men egentlig er den hævngerrige far til et barn, hun anbragte ...

Mens gangsteren Nicky Augustine (Mike O'Malley) går efter Winona (Natalie Zea) for at få Raylan til at udlevere Drew Thompson, udtænker Boyd og Ava en snedig strategi, der skal skaffe et lig, som kan forbinde dem til et mord, af vejen.