William Dennis Hunt

Jay er så spændt på at fejre nytår med hele familien på et godt hotel i Palm Springs. Men da hotellet ikke er helt fantastisk, begynder alle at gå deres egne veje, hvilket gør Jay nedtrykt - indtil han møder selveste Billy Dee Williams! I mellemtiden derhjemme passer Haley og Alex børn, hvilket viser sig at være en udfordring.

Da Maris fryser Niles' aktiver, tvinges han til at forlade sin luksuriøse lejlighed.

Holdet genåbner sagen fra 1953 om en pinup-pige, da en fans foto af gerningsstedet giver nye beviser. DEBRA MOONEY ("Everwood," "Boston Legal") og TANIA RAYMONDE ("Lost") spiller med.

Kriminalbetjentene efterforsker sagen om en tidligere pornostjerne, der er blevet kvalt ihjel. En 13-årig dreng har nøglen til at få sin far impliceret i mordet på hans mor. Juryen når en dom i kaptajn Frakers retssag.

Sydney skal træffe en livsforandrende beslutning om sit forhold til organisationen. Sloane dukker op igen og fortsætter med at samle de mystiske Rambaldi-artefakter med hjælp af en kidnappet videnskabsmand. Dixons ægteskab bliver sat på en prøve, da han fortæller sin kone sandheden om, hvad han laver.

Kriminalbetjentene leder efter spor, da en gruppe gerningsmænd torturerer en mand, tilsyneladende uden nogen grund. En kvinde melder sin mand savnet, men Sipowicz og Clark har mistanke om, at hun ikke er helt ærlig. Fraker vidner i retten.