Will Jennings

Malcolms liv som den mellemste bror i en excentrisk familie bliver endnu sværere, da han bliver placeret i en klasse for særligt begavede børn.

Lois og Hal lader Francis passe børnene over weekenden og lover, at hvis det går godt, så kan det være, han ikke behøver tage tilbage på militærskole.

Hele familien tager på familieskovtur med Krelboyne, og Malcolm frygter, at hans optræden i begivenhedens "Akademiske cirkus" vil få ham til at fremstå som en tosse.

Malcolm taler familien fra at tage til en slægtnings begravelse, så han kan tage på sin første date i stedet.

Malcolm hjælper Reese med at blive drenge-cheerleader for at tiltrække en pige; Francis har en dyb samtale med rektor Spangler.

Mens Lois er udenbys for at besøge Francis efter hans blindtarmsoperation, bygger Malcolm og hans venner en robot, men Hal genfinder sin tidligere, vilde ungkarlepersonlighed og overtager projektet.