Wade Williams

Jane og CBI-gruppen efterforsker mordet på en kvinde, hvis lig er skyllet op på en ø ud for Californiens kyst. Imens indleder Rigsby et forhold med en offentlig forsvarer.

Et barbarisk Wesen-ritual bringes til nutiden og Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) og Wu (Reggie Lee) er allerede fem skridt bag seriemorderen. For at hjælpe efterforskningen går Monroe (Silas Weir Mitchell) undercover. I mellemtiden intensiveres Hadrians Murs krig mod Black Clwa, da Eve (Bitsie Tulloch) bruger sine unikke evner til at forhøre en mistænkt.

En hytte brænder ned i skoven og afslører to lig – en moderne heks og en fra hekseprocesserne i Salem – hvilket fører Booth og Brennan ud i heksekunstens verden for at finde en morder. Da Hodgins' vilde kørsel får ham og Angela arresteret og smidt i fængsel, må Sweets og praktikant Edison (gæstestjerne Eugene Byrn) ud på ukendt grund for at hjælpe holdet.

Holdet profilerer en gruppe mordere, som rejser i flok og udvælger ofre tilfældigt.

Kaptajn Archer og besætningen får første kontakt med et skib med invasive fremmede minearbejdere.

Holmes og Watson leder efter en kvinde, der har været holdt fanget i årevis.