Tina D'Marco

Alle flyver til Florida for at være hos Phil, efter hans mor går bort. Claire hjælper Phil med Gracies sidste ønske for Frank, og børnene tænker over de gaver, bedstemor efterlod dem. Gloria må døje med en udestående arrestordre i Florida, Cam passer ind i en gruppe ældre kvinder på Franks pensionsfællesskab, og Jay møder en vigtig person fra sin fortid.

Rory begynder på sine 300 timers samfundstjeneste og finder ud af, at det ikke er en dans på roser.

Da Ben hopper ind i en beskikket forsvarer, skal han forsøge at frifinde en teenager.

Peggy og Sousa foreslår Whitney Frost en byttehandel, mens SSR får hjælp af Howard Stark, der kan være afgørende for at udrydde Zero Matter.

Peggy har brug for Howard Stark for at udrydde Zero Matter, da de står over for en mission, som ingen af dem vil vende tilbage fra.