Teddy Cañez

McNulty finder liget af en kvinde i Baltimores havn. Bodie kører til Philly for at etablere en forbindelse til Barksdale-banden og Stringer og Bell tager toget til New York for at se bandens fåmælte leverandører an.

Bodies anstrengelser for at øge salget ender katastrofalt, og Bell tvinges til genovervejelse. Ziggy hiver Johnny Fifty ind i et nyt svindelnummer, der burde give afkast. McNulty får problemer på bordellet og venter på specialenhedens "redning".

Specialenheden drager fordel af satellitteknologi. Bodie er utilfreds med, at Proposition Joes folk arbejder i hans område, men det går strygende – indtil et nyt ansigt fra New York ankommer. Stringer Bell sætter sin lid til en usandsynlig løsning.

Voight og holdet forfølger en narkosmugler, der undgik fængsel for mange år siden.

McNulty falder tilbage til gamle vaner og går på en kæmpe druktur. Ziggy tilskyndes til at kæmpe mod Maui, men bliver ydmyget igen. Bunk er bekymret for McNulty og forsøger at få Daniels og Rawls til at hyre ham.

Elizabeth arrangerer en udleveringsaftale, før hun tager på ferie.