Spencer House

Elizabeth bliver overfaldet af demonstranter om en chilensk mineoperation.

Danny og Baez efterforsker et biltyveri og opdager en gangster, de har haft med at gøre før.

Sæsonafslutning. Laurel opdager en metode, som driver insekterne ud af en inficeret hjerne og afprøver metoden på sin far. Bevæbnet med ny viden forsøger Laurel og Gareth at trække insektdronningen ud af Reds hoved én gang for alle.

Luke og Laurel kæmper for at finde ud af Reds hemmelige agenda, som er begravet i et massivt nyt budgetforslag. Gareth bliver tilfældigvis vidne til en ubehagelig insekthændelse på Reds kontor.