Simon Kassianides

Mandalorianeren trodser et oprørt hav og møder uventede forbundsfæller. Sekvenser med blinkende lys kan give anfald hos lysfølsomme personer.

Under dække af en ny uofficiel, glamourøs hemmelig identitet rejser Annie på en undercover-mission til Wien, der tvinger hende til at afbryde al kommunikation med Auggie.

Coulson vælger at komme hele teamet i skudlinjen i et forsøg på at redde dem alle. Vil de, med general Talbot, Hydra og Creel på krigsstien, overleve dette opgør?

Coulson og teamet er stadig rystet efter en chokerende afsløring, der splitter teamet, da de skal beslutte, hvad de skal gøre med en af deres egne. Bobbi og Mack afslører, hvem de i virkeligheden er loyale overfor til Hunter.

Coulson og teamet kæmper mod Hydra om at nå først frem til Donnie Gill - der har evnen til at fryse ting - mens Simmons bliver fanget i krydsilden.

Coulsons team kæmper mod den smukke, men dødbringende Bobbi Morse - Hydras sikkerhedschef. Skyes far tvinger Raina til et genforene ham med sin datter for enhver pris.