Shontae Saldana

I ørkenen uden for Las Vegas finder man resterne af Mason Roberts, en føderal anklager, som forsvandt fem år tidligere, og Brennan og Booth mistænker, det kan være mafiarelateret. Gribbene i ørkenen fører dem til resterne af endnu en ung kvinde få skridt væk. Booth mener, at der er tale om samme morder, men kvindens skader får Brennan til at mistænke hustruvold. Derved flyttes fokus til...

Coulson og holdet tager afsted for at ændre menneskehedens skæbne, uvidende om at deres bestræbelser vil ændre en af agenternes liv drastisk.

Coulson afslører endelig den mystiske aftale han lavede med Ghost Rider, hvilket har indflydelse på alle fra holdet.

Holdet må finde en måde at stoppe Ruby på, før den forudbestemte kædereaktion der kan ødelægge verden bliver sat igang.

Tiden løber, da holdet leder efter Gravitonium for at redde verden.

Mens en agent's liv hænger i en tynd tråd, forsøger Fitz, Simmons, Yo-Yo at neutralisere et våben der kan spille en rolle i enden på verdenen.