Shiva Kalaiselvan

Ivy (gæstestjerne, Shiva Kalaiselvan) afslører nogle overraskende nyheder for Klaus (Joseph Morgan) om den mørke magi, som har holdt ham væk fra sin familie. Elijah (Daniel Gillies) foretager nogle uventede alliancer, for at redde Antoinettes (gæstestjerne, Jaime Murray) liv. Danielle Rose Russell, Charles Michael Davis, Riley Voelkel og Steven Krueger spiller også roller.

Da en mystisk forsvinden bringer Klaus til New Orleans, glæder Hope sig til at se sin far igen. Andetsteds vender Marcel tilbage til New Orleans.

Klaus er frustreret over at eftersøgningen af Hayley ikke giver resultat, så han skruer bissen på og tager gidsler fra hver af de tre overnaturlige grupper i New Orleans.

Max modsætter sig en idé, der kunne give New Amsterdam flere indtægter.

Bloom, Iggy og Reynolds bakker op om Max, mens han håndterer konsekvenserne af Helens beslutning. Reynolds og Wilder hjælper en ung terminalpatient med at opfylde sin drøm om at være med i et Bollywood-show. Iggy får et gennembrud med en udfordrende patient.

Max er i tvivl om, han skal bringe Luna tilbage til New York, da han ser hende med hendes bedsteforældre.