Selena Gomez

Roman klarer sig godt i magitimerne, Billie føler sig truet og bruger en baglæns-magi for at sinke ham, men i stedet forvandler den ham til en baby.

Alex Russo tager den drillesyge og yderst magtfulde elev, Billie, med hjem til sin bror Justin i håbet om at lokke ham til at genoptage lærergerningen for at træne Billie.

Da Robby får en rygskade, vælger han at aflyse Hannahs velgørenhedsoptræden, eftersom han ikke er i stand til at rejse. Men eftersom Miley er fast besluttet på at slå sin popstjerne-rival, Mikayla (spillet af Selena Gomez) til arrangementet, narrer hun Roxy til at være hendes ledsager og drager mod Florida. Robby og Jackson når med i tide og kommer med samme fly, hvilket resulterer i, at Robby omsider indser, at han er nødt til at give slip.

Da Mileys gamle flamme, Jack Ryan, vender tilbage og foreslår, at de forsøger at være venner, er Miley vild med idéen. Men da hun lærer, at hendes ærkerival, Mikayla, spiller den anden hovedrolle i hans nye film, blæser hun på det hele, og hun og Lilly sætter sig for at få hende fyret. I mellemtiden narrer Rico Jackson og Oliver til ikke at gå i bad længe nok til, at de to lugter så dårligt, at de skræmmer en gruppe bikinimodeller væk.

Da familien Russo finder ud af, at Billie og Roman er forsvundet, arbejder de sammen for at få dem fri af en ond skurks lænker.

Familien Russo drar til den magiske verden, og Billie lærer om en profeti som vil endre livet hennes, og muligens verden, for alltid!