Sarah Michelle Gellar

Er det muligt for alvor at lægge fortiden bag sig? Carrie, Miranda og Samantha føler sig malplacerede i ungdomsfikserede og anti-rygende Los Angeles. På Østkysten bliver Charlotte og Treys soveværelsesproblemer kun endnu værre.

Da Faith bliver jagtet af the Watchers Council, fortsætter Wolfram & Hart, Buffy og Angel med at forsøge at omdanne hende. Wesley må tænke over sin loyalitet, da han bliver tilbudt en plads i Watchers Council Special Operations Team.

Efter et hemmeligt besøg i Sunnydale, følger Buffy efter Angel tilbage til Los Angeles, for at konfrontere ham med det fordækte besøg. Mens de diskuterer, bliver de angrebet af en Mohra-dæmon, som Angel dræber. Angels menneskelighed bliver gendannet, da han rører ved dæmonens blod, og parret kan måske gendanne deres forhold. Men da Mohraen regenererer sig selv, er Angels menneskelige styrke alt for svag, så Buffy må redde ham.