S. Robert Morgan

Bunk og Freamon følger deres gerningssted, et containerskib, til Philly, hvor ingen fra banden ser nogen grund til at tale engelsk. Løjtnant Cedric Daniels er rasende over sin forflyttelse og meddeler, at han forlader afdelingen.

Specialenheden drager fordel af satellitteknologi. Bodie er utilfreds med, at Proposition Joes folk arbejder i hans område, men det går strygende – indtil et nyt ansigt fra New York ankommer. Stringer Bell sætter sin lid til en usandsynlig løsning.

Specialenheden møder problemer og får brug for en ny samarbejdspartner. Russell og Bunk tager tilbage til Philly i jagten på beviser. Brother Mouzone taler med Stringer Bell omkring deres aftale, mens Bell må kæmpe med en utilfreds Avon Barksdale.

En ny efterforsker bliver sat på en højtprofileret mordsag. Omar får høvl i poker, og Colvin og Cutty får nye opgaver i skolevæsenet.

Carcettis politiplaner bliver lækket til pressen, Marlo får vasket sine penge, og McNulty deler sin besættelse med Freamon.

Freamon forsøger at få hjælp på rådhuset, Bubbles bliver desperat, Michael vender fortiden ryggen, og Omar slår til igen.