Roy Werner

Efter at have fundet en af John Fogertys elskede guitarer hjælper krigsveteranen Walter Sherman en teenagedreng med at finde sin forsvundne far, en krigspilot og krigshelt, hvis fly forsvandt efter at have sat ud på en hemmelig mission. Walter henvender sig til efterretningstjenestens Isabel Zambada for at få insiderviden om den forsvundne oberst. Imens, på baren Ends of the Earth, holder ejeren Leo og Walter et vågent øje med Willa, en teenager på udgang fra ungeforsorgen, der er ansat i baren som en del af sin prøvetid.

Da et vidne bliver myrdet, ansætter FBI Cal Lightman til at hjælpe med at finde ud af, hvem der har afsløret vidnets adresse til morderne, og for at beskytte agent Reynolds som er sagens vigtigste vidne. Men Reynolds nægter at vidne, og det går op for Cal og Gillian, at han skjuler noget fra sin fortid.

Fire mennesker bliver dræbt i en eksplosion på et cafeteria, og NCIS-teamet tilkaldes for at efterforske sagen, da de dræbte havde forbindelse til et hemmeligstemplet projekt

En mystisk Rambaldi-anordnings funktion afsløres. Vaughn beder Dixon om hjælp til at redde Sydney. Will deltager i en vigtig CIA-briefing, og Sydney fornemmer, at Francie har en hemmelighed.