Rita Wilson

Frasiers nye kæreste er venlig og kærlig, men ligner også hans døde mor.

Frasier tager til landet for at få fred og ro, da han er plaget af de seneste forholds elendigheder.

Hannah går ud med en ny fyr, men hendes tanker er andetsteds hos syge Adam, fyrede Marnie og den nye bofælle Elijah, som hurtigt forvandler sig til en skrap vært for indflytterfesten.

Efter et ubehageligt møde med Natalia afholder Hannah og en modstræbende Adam en middag i deres lejlighed med den nedtrykte Marnie og vilde Shoshanna. Jessa går folk på nerverne og hendes nye ven Jasper kaster lys over hendes farproblemer.

Hannah, Shoshanna og Adam tager på et roadtrip for at genforenes Jessa, men Marnie føler sig udenfor, da hun flytter ind for sig selv. På turen leder Hannah forgæves efter inspiration til at skrive, så hun kan nå sin deadline.

Hannah gør sig klar til Iowa; Marnie optræder med Desi til en jazzbrunch; Shoshanna får sit afgangsbevis; Jessa støder sammen med Beedies datter.