Richard Poe

Frasier forårsager utilsigtet en omvæltning efter at have spredt rygter på arbejdspladsen.

En ensom Frasier lærer den sande betydning af julen fra en uventet kilde.

Laurel fortsætter med at efterforske Dr. Daudiers død, mens insekterne spreder sig over Washington. Rochelle Daudier og Gustav Tripette får øjnene op for insekterne og begynder at spekulere på, hvad det dog er, der sker!