Renwick D. Scott II

Albert tager loven i egen hånd og Ladonna hører godt nyt om sin savnede bror.

Antoines elever viser interesse, og Annies demo bliver godt modtaget. Sonny og Linh kommer ingen vegne. L.P. Everetts nye sag er varm. LaDonna får nok. Hidalgo afprøver nye metoder. Janette sænker paraderne, og Albert får en diagnose.

Byen sørger over en falden kunstner. Toni beder Colson om hjælp. Sonny bliver forelsket. Janette får et nyt kælenavn på Lucky Peach. Sofia fristes på sit job. Antoines arrogance koster ham en sanger, og Delmond og Albert tager sydpå.

Mens Antoine tager til Baton Rouge for at besøge sine sønner, undersøger LaDonna og Toni sagen om identitetsforvirringen i New Orleans. Sonny tager på job i Texas og lader Annie blive tilbage og Albert tager imod en invitation fra Darius' tante Lula.

Antoine flirter med martyrdom; Janette møder en ny bejler; Delmond og Albert udgiver deres nye album; Toni møder en ny allieret; Ladonna og Sonny befinder sig i hvert sit sviger-helvede; og Nelson Hidalgo opdager et nyt pengetræ.

Albert presser rådmand Ron Singleton til at genåbne boligområder. Davis får nogle berømte lokale musikere til at indspille en kampagne-cd. En japansk jazzfan bliver heldig for Antoine og Janette laver mad til fire berømte kokke.