Reginald VelJohnson

Zoe er begejstret for, at Wade har besluttet at blive i BlueBell, og hun kæmper for at få ham tilbage. Lavon og George skændes om Lemon.

Lavon organiserer en talentkonkurrence med pengepræmier for at hjælpe Lemon ud af hans økonomiske problemer. Wade og Zoe bliver tvunget til at gå på kompromis.

Liget af en mand med hvidt skæg og et skræddersyet julemandskostume findes i kloakken nær et storcenter tre dage før juleaften. Mens holdet indsamler flere beviser, vokser offerets lighed med den fiktive figur mere og mere. Booth og Brennan opdager, at manden, hvis rigtige navn var Kristopher Kringle, var en velanset julemandsimitator og ansat i et lokalt ”Lej-en-Julemand”-bureau. Da Booth og...

Zoe rejser til New York, og Wade følger med. Efter deres modgang gør de endelig fremskridt i deres forhold. Samtidigt tager også Lemon, Annabeth, George og Lavon en beslutning om deres kærlighedsliv.

Wade forsøger at få kunderne til at vende tilbage til Rammer Jammer med en overraskende koncert. Lemon og Lavon prøver at komme videre, men ender med at mødes på et arrangement for singler.

Zoe begraver sig selv i arbejde, og Wade bliver forvirret over hendes opførsel, så han spørger Lemon til råds. Lemon og Brick forsøger at skjule sandheden om deres kærlighedsliv for mormor Bettie.