Rebecca Toolan

Under efterforskningen af mordene på tre identiske læger gør Mulder en overraskende opdagelse angående sin forsvundne søster, og Scullys liv trues af en dusørjæger, der skifter form.

Mens en indiansk mystiker prøver at helbrede Mulder, leder Scully efter hemmelige optegnelser om eksperimenter med rumvæsner, og hun bliver uforvarende et mål for morderen.

For at redde sin døende mor må Mulder beskytte den udenjordiske healer, Jeremiah Smith, mod en hensynsløs, udenjordisk dusørjæger.

Drømme, der tilsyneladende er profetiske, sender Mulder på en eftersøgning af en seriemorders ukendte ofre, blot for at opdage, at en af dem kan være hans forsvundne søster, Samantha.

En bevidstløs Mulders drømme fører ham på afveje fra X-Files, men Scully holder kursen i sin søgen efter ham.

Mulder, der er dækket af blod og lider af hukommelsestab, sammenstykker begivenhederne fra de sidste par dage, men sporet fører til et dobbelt mord, der ser ud til at være begået med Mulders våben.