Raphael Alejandro

I deres søgen efter at finde Peter Pans skjulested og redde Henry, foreslår Klo, at de finder Klokkeblomst i håbet om, at hun kan lede dem til lejren. Pan afslører over for Henry hvorfor han har bragt ham til Ønskeøen.

Emma og Klo bliver trukket ind i Zelenas tidsportal og finder nu sig selv i den Fortryllede Skov. I deres søgen efter en vej tilbage må de ikke ændre noget som helst, da det kan ændre deres egen, og deres venners og familiers skæbne.

En bange og forvirret Elsa ankommer til Storybrooke og skaber et sneuhyre for at beskytte sig selv. Regina undrer sig over, om hun nogensinde kan blive lykkelig. Klo bliver fortvivlet, da han opdager, at Emma undgår ham.

Emma ankommer til Storybrooke med Henry og bliver genforenet med sine venner og familien, men opdager snart, at ingen af dem kan huske det år, de har tilbragt i Eventyrland.

Da en isfortryllelse bliver kastet over Marian, giver indbyggerne i Storybrooke Elsa skylden. Men de ved ikke, at en mystisk kvinde har de samme kræfter og vil kaste skylden på Elsa.

Neal er tilbage i Storybrooke og higer efter en måde at genoptage kontakten med Henry, der ikke kan huske sin far, samtidig med at han forsøger at finde sin egen far, Rumplestiltskin.