Rachael Drummond

I et flashback ser man, hvordan Lemon og Lavon mødte hinanden.

Et medieraseri begynder i Pawnee, da Leslie promoverer høstfesten.

Caroline bliver shokeret, da hun får en Lamborghini til sin fødselsdag, som hendes far har bestilt til hende for fire år siden. Samtidig har Oleg store planer for Sophie.

Eddies første skolebal nærmer sig, og Louis er fast besluttet på, at aftenen skal blive perfekt. Jessica forsøger at overbevise Bedstemor Huang om, at hun skal investere i hendes nye forretningsidé.