Phillip Fallon

Phil kaster sig ud i at udklække andeæggene og bygger endda et levested til dem - ingen andre er glade for det, og det er kun Lily, der lokkes til at hjælpe ham. I mellemtiden er Claire nervøs for at fortælle om sin nye skabsidé til Jay og hans kreative hold, og med god grund. Gloria og Manny hjælper hinanden med deres respektive "forelskelser," mens Cameron udvikler en usund tilknytning til de universitetsdrenge, der lejer deres overetage.

Alicia og Nick forsøger stadig at finde sig til rette og lærer nye mennesker at kende, mens Madison opdager, at Ottos fortid minder om hendes egen.

Nyheden om, at en ny fare nærmer sig, breder sig som en løbeild gennem det lille samfund. Madison kæmper for at holde sammen på alle, og Nick prøver at forlige sig med en barsk sandhed.

I efterspillet efter familien Clarks handlinger tager en ny ledelse kontrollen over gården. Daniel hjælper Lola med at distribuere vand.

BAU undersøger en række mord i Kansas City. De fører til et anspændt møde mellem Blake og hendes far, en pensioneret politichef og hendes bror, en betjent, der sammen skal løse forbrydelsen.