Peter Bryant

Da besætningen rykker ud til et kald i en afsides skov, bliver de beskudt af en lovløs, der beskytter ulovlige marihuana-marker.

Formskifterne vender tilbage, og det gør Thomas Jerome Newton også.

Clark og Lois opdager et rumskib, der tilhører Kara (tilbagevendende gæstestjerne LAURA VANDERVOORT), den mystiske unge kvinde, der for nylig reddede Lex. Men før Clark og Lois kan åbne den,

Selvom Kara desperat ønsker at få venner og passe ind på Jorden, beder Clark hende om at holde en lav profil, indtil hun får styr på sine kræfter.

Der bliver vendt op og ned på Emmas liv, da hun får besøg af Henry, den 10-årige dreng, hun bortadopterede for mange år siden. Emma leverer Henry tilbage til hans adoptivmor i den mærkelige by Storybrooke.

Alec og teamet tager til L.A. for at hjælpe Camille, en tidligere kollega, der er blevet ekspert i poker, og som er endt i fare. Nu må de løse et spillemysterium, før Camille kommer til skade.