Paul Lieber

To år efter Red John-sagens opklaring forstyrres Janes nyfundne fred af et overraskende jobtilbud, der helt kan ændre hans liv.

Larry viser sig at være dårlig til at give juledrikkepenge, og både han og Jeff viser sig at være dårlige til at finde på alibier, når de kommer i uføre. Og Larry besøger en kirke for at forsone med Cheryls familie efter at have ødelagt deres julekrybbe.

En X-File bliver handlingen i en Hollywood-film, men Mulder og Scully finder deres sag, og sig selv, forvrænget på storskærmen.

Sydney begynder at danne sig et overblik over Jacks mistænkelige aktiviteter, der resulterede i hendes mors død for 20 år siden. Samtidig udfører Sydney en livsfarlig mission i London og Bukarest for SD-6.

Vaughn bekræfter, at K-Directorate har hyret en lejemorder, "The Snowman", der bruger en issyl til at dræbe, til at eliminere Khasinau. Det slår gnister mellem Sydney og Noah, mens nye afsløringer om Sydneys mor bekymrer Jack.

Conrad and his fashion-model girlfriend ask Ben to defend a photographer who is accused of murdering a modeling agent.