Paul Alayo

CA-holdet efterforsker en række brutale hjemmeinvasioner og mord i Californien, som tilsyneladende er banderelaterede - men deres efterforskning afslører en mere uhyggelig motivation.

Coulson er opsat på at finde Gideon Malick og knuse Hydra en gang for alle. Daisy og teamet møder flere Inhumans, som har kræfter, de aldrig har set før.

Nancy tager sit første kurerer job for Guillermo, med det går ikke som planlagt. Celia har det svært i fængsel, og Andy og hans far diskuterer familie historie.

Nancy smugler stoffer over grænsen. Celia ingår aftale med Captain Till for at undgå fængsel. Andy vil opfylde hans døende bedstemors ønske. Andy skal overbevise hele familien og Lenny.

Doug stikker af, da hans arbejde bliver efterforsket. I Ren Mar sidder familien Botwin shiva efter Bubbies død. Lenny vil sælge huset. Nancy og Andy løber endnu et ærinde på Guillermo.

Andy slutter sig til en gruppe flygtninge, da han bliver efterladt af Nancy i ørkenen. Celia har problemer med Captain Till og Nancy prøver at hjælpe hende. Silas og Shane bokser med bier.