Patton Oswalt

De voksne er på vej til Vegas, da Jay skaffer dem hotelværelser på Excelsior Level fra en af hans store kunder, men da han hører, at der er et højere niveau, bliver Jay besat af at opgradere. I mellemtiden sniger alle sig rundt, da Claire i hemmelighed vil spille for at vinde de penge tilbage, som hun mistede for flere år siden. Phil går under jorden og aflægger prøve i et hemmeligt tryllekunstnerforbund, Cam smutter fra spadag med Mitch for at tage med på deres vens polterabend, og Gloria er fast besluttet på at skjule en hunversion af hundebutleren Barkley for Jay.

Situationen bliver anspændt i Malibuhuset, da Waldens tidligere kompagnon Billy (gæstestjerne PATTON OSWALT), dukker op for at begrave stridsøksen med en ny indtjeningsidé.

Jake bliver presset til at lave en beslutning om sin fremtid i sidste afsnit af niende sæson. Komikeren Patton Oswalt vender tilbage som Waldens tidligere kompagnon, Billy.

Walden bryder sammen efter han og Zoey slår op.

Walden jonglerer sine to identiteter – rig mand og fattig mand – og “Sam Wilson” får et nyt job under højtiden, mens Alan er alene i julen.

Alan og Lyndseys forhold bliver belastet af at han ikke vil give hende en nøgle til sommerhuset. Imens har Walden, Billy og Herb medlidenhed med hinanden over deres forhold til kvinder.