Pat Finn

Vennerne tænker på, hvor anderledes deres liv kunne have udviklet sig. Rachel og Ross lever i kærlighedsløse ægteskaber, Monica er en overvægtig jomfru, en fattig Chandler arbejder for tv-stjernen Joey og Phoebe er børsmægler.

I vennernes fortsatte forestilling om fortiden, tager Ross initiativ til en trekant med sin kone og hendes veninde og bliver holdt udenfor. Chandler og Monica hjælper hinanden med at overvinde ensomhed. Rachel opdager sandheden om sin mand.

Dougs minder om sine hæderkronede dage som fodboldspiller i highschool stemmer ikke helt overens med hans tidligere holdkammeraters.

Max giver Caroline den college-festoplevelse, hun aldrig har haft, Oleg forsøger at knytte bånd til baby Barbara, og Han øver magiske tricks med en modvillig Earl som sin assistent.

Efter en livsforandrende religiøs åbenbaring i Arizona beslutter Larry at donere sin nyre til Jeff.

Da Jim og Cheryl møder deres nye naboer, Ted og Janet, øjner Cheryl en mulighed for endeligt at få - og forhåbentligt beholde - nogle nabovenskaber. Men efter det går op for hele familien, at de kan høre Ted og Janets private samtaler over deres babymonitor, kan de så holde de hemmeligheder de har opdaget for sig selv?